שירו של לרמונטוב לוקח את הקורא אל הקווקז,שם מן הגובה הקוסמי מאחורי מה שקורה על פני כדור הארץ צופה במלאך כהה עצוב. הבדידות שלו שוקלת הלאה, כך שלא עוד בשמחת האלמוות וביכולת ליצור רשע, הנופים שמסביב אינם גורמים אלא לבוז, אבל האווירה המדכאת אינה מעבירה תוכן קצר. שד (לרמונטוב הוקסם ובה בעת הפחיד את הדמות הזאת) טס מעל ג'ורג'יה, כאשר תשומת לבו נמשכה בהנפשה עליזה ליד אחוזתו של האדון הפיאודלי המקומי. מלאך-הסגן צנח למטה וראה שהנסיך גודאל עומד להתחתן עם בתו היפה היחידה, והבית רק הכין את ההכנות האחרונות לניצחון. אבל מצב הרוח המשמח של אחרים לא יכול להעביר סיכום.
שד לרמונטוב לא יכול להבין את השמחה ששולטתהנסיכות. האורחים כבר נאספו, היין זורם במורד הנהר, והנסיכה תמרה מתכוננת לערוך את ריקוד החתונה שלה לפני שהחתן יגיע. אפילו השד לא יכול להסיר את עיניו מהאישה היפה, כשהיא ממהרת עם טמבורין עם איילה מפוחדת, ואז היא מסתלקת עם ציפור על שטיחים ישנים. תמרה ניתנה בנישואין לבקשתה, שליט הסינודאל יפה, צעיר ומאוהב בכלתו. אבל בכל זאת הילדה עברה, איך המשפחה שלה היתה מקבלת אותה, האם הם לא היו מגבילים את החופש שלה.
רגשותיו של אדון החושך, כשראה את תמרה,תיאר היטב את שירו של לרמונטוב "שד". אך הסיכום מאפשר לאדם לזהות במלאך האפל רודן אכזרי ואנוכי. הוא רצה שהיופי יהיה שייך לו לבדו, אז הוא שלח שודדים לקרון החתן, שבזז מתנות לחתונה, הרג את השומרים ופצע את הנסיך בעצמו. הסוס רץ שיש כוחות לקחת את האדון למשתה החתונה, בלי לדעת שהוא כבר מת.
במשפחת הכלה הטרגדיה: האב נכנס נפשו, ואת תמרה ב attires נפלא חתונה ההר נופל על המיטה. מתייפח הוא שומע קול מקסים, מנחם אותה, לספר סיפורים, הוא מבטיח לבקר אותה כל לילה. הדינמיקה של האירועים מתפתחים לא יכולה להעביר את הסיכום. שד לרמונטוב מבולבל תמרה: היא מבינה כי צעירה יפה שבאה לה בחלומות לא יכול להיות מלאך שומר, אבל הוא לא נראה כמי שכפאו שד. כדי להתרחק הפיתוי, ביקשה מאביה לשלוח אותה למנזר. הנסיך גודול כועס בגלל חתנים זרזו ידי בית אחוזה, שמיעת הכשלים המתמידים של תמרה, אך עדיין מסכים למלא את בקשתה.
כוח, אנוכיות והתמדה בחושךהמלאך הראה בשירו לרמונטוב. השד (התוכן הקצר של השיר מגלה את טבעו האמיתי) מבין את הרגשות שהנערה גורמת - היא מאוהבת בו, מנסה להתפלל לאיקונים, אבל מתפללת אליו. הוא רוצה אינטימיות גופנית, אבל מבין כי היופי הזה ישתלם עם החיים שלה, אז היא מהססת עם ההחלטה. בלילה, השד מתקרב לתא עם הרצון לנטוש את התוכנית הערמומית שלו, אבל לא יכול לעוף. דמעה מתגלגלת על לחיו, אבל הוא עדיין מתקרב אל הנערה.
ליד מיטתה של תמרה המלאך השומר שלה,מי שואל שדמון לעזוב, אבל הוא מסביר כי המגן בא מאוחר מדי. הילדה כבר לא אוהבת את השיחות של זר כהה, הוא לא נראה לה יפה כמו בחלום. אבל האם היא יכולה להעביר את מלוא רגשותיה של תמרה בצורה תמציתית? הדמון לרמונטוב רואה את ספקות היופי, פותחת את נשמתה, ותמרה מאפשרת לגעת בה. באמצע הלילה נשמעת צעקה צורמת וקריאת מוות שנשמע רק על ידי השומר הנזיר ...
הנסיך גודאל החליט לקבור את בתו בבית הקברות המשפחתי של ההר, שם עדיין שומרים סלעים משומרים על השלווה של השד האהוב.
